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最全“东数西算”投资指南 数字经济期间的“南水北调”来了!
发布日期:2022-05-12 09:16    点击次数:98

手脚数字经济的中枢基础门径,数据中心正迎来新一轮发展机会。

“东数西算”工程于近日隆重全面动身点,计算在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏8地布局建造寰球一体化算力收集国度重要节点,并缱绻10个国度数据中心集群。国内数据中心产业链陡立游企业均有望受益。

多名数据中心业内人士告诉记者,东数西算的影响是永恒的,会加大西部数据中心布局和诈欺率,也将奏凯拉动通讯收集的建造参预。

与此同期,挑战也与机遇并存。有分析人士合计,西部地区诚然在资源和能耗方面具有上风,但人才等软环境仍存在不及。此外,建造超大鸿沟数据中心依赖渊博的资金参预,在建造、运营运维和治理上也存在时刻难点。

数据中心是一桩大生意

所谓“东数西算”,“数”指的是数据,“算”指的是算力。狠恶地讲,即把东部的数据传输到西部进行计较和处理,不错相识为数字经济期间的“南水北调”工程。

凭证科才能量的计议数据,现在,我国31个省(区、市)均有千般数据中心部署,主要采集在北京、上海、广州、深圳一线城市偏激邻近地区,中西部地区散布较少。

扫尾2020年底,北京及邻近、上海及邻近、广州深圳及邻近地区IDC资源占比分辩为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IDC商场发展尚处于早期阶段,IDC资源占寰球总量不及三成。

国度发展雠校委高时刻司负责人指出:“我国数据中心大多散布在东部地区,由于地盘、动力等资源日趋垂危,在东部大鸿沟发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,止境是可再活泼力丰富,具备发展数据中心、链接东部算力需求的后劲。为此,要充分发扬我国体制机制上风,从寰球角度一体化布局,优化资源成就,晋升资源使用恶果。”

多名数据中心业内人士告诉《科创板日报》记者,东数西算的影响是永恒的, 改日会加大西部数据中心布局和诈欺率。

凭证国度缱绻主义,到“十四五”末,东部数据中心总量占比由60%下落至50%傍边,西部数据中心占比由10%上升至25%傍边。

比较东部,西部的上风在于豁达的地盘以及光伏水电等低碳新动力。工信部信息通讯经济众人委员会委员、中南财经政法大学数字经济计议院实行院长盘和林分析,西部的动力产业,比如光伏和风电,之前在西部富饶较多,运送到东部破钞又太大,是以在中西部的数据中心不错依托中西部低价动力供给。

巨头重兵与中枢上市公司

连年来,在国度和场所的一些政策结合下,不少企业正越来越多地将数据中心落户于电力资源供给宽裕、镇定合适的中西部地区,终了降本增效。比如华为、快手、阿里巴巴、优刻得等企业均采取在内蒙古建造数据中心。

优刻得建造缱绻部时刻副总监付东明对《科创板日报》暗示,UCloud优刻得紧跟政策设施,在内蒙古乌兰察布及长三角上海青浦投资兴修两个超大型数据中心基地,其中乌兰察布云计较中心一期已于2021年9月隆重投产,青浦云计较中心也将于本年建成投产。两大数据中心同属国度算力重要节点,东西布局,协同联动,大大提高算力品性以及使用恶果。

青云科技则暗示,对云数据中心的采购会与国度计谋保持一致,计算将新的离线数据计较和存储需求节点全面向西部迁徙,践行“东数西算”。

字节跳跃旗下火山引擎关系负责人回话称,正在加强西部数据中心人才培养和招聘,以及西部数据中心陡立游产业链建造,包括数据中心基础门径、数据中心关系耗材、管事器/交换机等零配件等的产业链和供应链建造。改日在数据中心选址方面将多计议在风能和太阳能等清洁动力富集地区,可再活泼力诈欺率最高可达100%。并探索绿色动力、固执耗等新时刻和居品,在数据中心想象和施工经过中优先计议环保身分。

腾讯相似把西部数据中心手脚建造要点。腾讯云关系负责人告诉《科创板日报》记者,腾讯在贵州、京津冀、成渝等重要节点等均有布局,包括贵安七星数据中心、腾讯西部云计较数据中心、腾讯怀来瑞北和东园两个数据中心、上海青浦数据中心等。

其中,正在建造的腾讯西部云计较数据中心二期时势占地107亩,建筑面积7.4万平常米,于2020年4月隆重开工建造,计算打造西南地区腾讯公司的第一个Tbase园区,举座建成后将具备20万台管事器的运算存储才能,成为中国西部最大的单体数据中心。

跟着“东数西算”的全面动身点,改日西部地区有业务布局的IDC厂商将要点受益。现在,国内的闻名第三方IDC运营商分辩有万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、奥飞数据、宝信软件等。

其中,奥飞数据是华南地区数据中心龙头,与阿里、快手和腾讯等大互联网客户保持精良关系;光环新网深耕一线城市,在北京、上海领有大鸿沟布局,并负责运营亚马逊云科技的北京区域云管事;数据港的数据中心业务从杭州、上海起步,已布局河北张北、北京房山、江苏南通、广东河源、内蒙古乌兰察布等数据中心,与阿里巴巴互助密切。

收集建造鸿沟会比数据中心更大

“东数西算”践诺上要搞定算力的供需矛盾。一方面,东部应用需求大但能耗目的垂危、电力资本高,大鸿沟发展数据中心难度很大;另一方面,西部地区地盘豁达、可再活泼力丰富,镇定合适,恰当于数据中心集群建造。

然而,受限于收集带宽小、跨省数据传输用度高级瓶颈,此前西部数据中心无法有用搪塞东部的应用需求。因此,“东数西算”的关键在于如何构建一张寰球协同的 “算力收集”。

一位数据中心业内人士暗示,东部的数据要传输至西部来计较,例必会拉动一系列收集建造。改日,收集建造鸿沟比数据中心自己的建造会更大,不错新老基建全部带动。

国信通讯指出,“东数西算”将加强收集门径联通,加速买通东西部间数据直连通道,打造一批“东数西算”示范清亮,有望带动收集开辟采购需求,加大光纤光缆等基础门径需求,建议关爱东西部直连收集建造关于ICT及光纤光缆厂买卖务增量孝顺。

此外,数据中心内容分发收集(CDN)领域也值得钟情。火山引擎关系负责人流露,已在寰球部署了渊博CDN节点,不错为东西部的企业和用户提供传输加速管事。改日,将积极鼓吹与其他数据中心的互联互通。

除了通讯收集,数据中心其他陡立游产业链均有望获益。

有云计较业内人士暗示,短期内“东数西算”的需求中枢是以通用算力为主的,从永恒来看,应该会是协同算力、多元算力的模式,而这个模式会给国内好多涉足异构计较、加速计较的企业带来新的机会。同期,以时刻才能驱动的公司会更受到更多的喜爱,会有比较好的成长机会。他们不错基于这个大平台的生态,围绕着“数”和“算”做好多应用开发。从更深档次来看,往时以互联网公司提供算力和管事为主的模式,可能会发生蜕变。

一位券商分析师告诉《科创板日报》记者:本次东数西算亦然数字经济的一部分,属于底层基础门径,现在海表里科技巨头都在加大布局算力和数据建造,加之我国近期赓续颁布的缱绻、政策等,算力和数据流量关系赛道会有较大的发展空间。

“通过东数西算工程,不错更好的缱绻布局数据中心、优化各地的资源成就和供需,晋升我国举座算力水平,鼓吹数字经济更好更快的发展。投资方面,比较直觉的IDC产业链会得回直给与益,包括IDC、光模块、光通讯、温控门径、ICT开辟等。各赛道的龙头企业不错保持关爱。”

盘和林也指出, IDC建造关系企业,包括管事器组件、通讯管事商、管事器芯片、存储、系统,以及基础数据行业如数据存储、处理,数据运动企业和数据贸易商等等,这些行业都属于数据中心陡立产业链,会受益于“东数西算”。

鲸平台智库众人、新峰地产大数据分析师许启凡相似合计,“东数西算”将奏凯利好IDC平台商、机电开辟商、温控厂商、ICT厂商以及数据管事商,包括头部有机会参与到国度一体化数据中心建造的平台型厂商,为国度一体化数据中心建造提供电源、温控等开辟厂商等。

另一位分析师则建议,东数西算将拉动高性能芯片的发展。创始证券也在研报中暗示,数据处理量晋升例必反向刺激数据处理速率,CPU、GPU等高性能计较芯片需求有望延续晋升。

带动绿色节能与双碳主义时刻突破

“东数西算”的终了是一个系统性的课题,由于产业链条长、投资鸿沟大,要信得过造成寰球一体化算力收集,仍有不少问题亟待搞定。

盘和林分析,最初是资金方面的挑战,建造数据中心需要拓宽建造资金起原。其次是数据中心使用频率,部分数据中心所处区域较偏,距离算力需求区域距离较远,可能会出现资源调用不及,使用恶果不高的问题。此外,通讯收集建造亦然一大挑战,数据中心运送算力,要冲破距离适度,是以,收集反映要进一步提高。

付东明告诉《科创板日报》记者,“东数西算”工程是国度层面的宏伟布局,对算力国度重要节点内的集群数据中心的PUE、上架率、可再活泼力使用率等蹙迫目的都进行了明确条目。在紧要利好的同期也带来了挑战,这次明确的8大算力国度重要节点集群内的数据中心,将面临绿色节能、终了双碳主义的更高条目,需要企业在时刻更动交融层面加速突破。

据付东明先容,UCloud优刻得在数据中心更动时刻标的提前进行了深度研发及储备。在2021年UCloud优刻得推出了“白露”曲折挥发冷却时刻,匡助数据中心大幅裁减PUE。

另罕有据中心众人合计,近两年来跟着云计较产业快速发展,以及新基建政策镇静落地实施, IDC商场迎来了一股投资高涨,但由于困难新应用解救,因此在短时候内已出现供大于需的景况。止境是在管事器等ICT硬件开辟方面,改日的增长已经取决于用户需求,而非政策驱动。

一位永恒深耕云计较领域的资深人士则强调,“东数西算”工程的动身点,在某些情况可能会对产业经济带来减轻效应。“超大鸿沟数据中心的建造,会使得管事才能采集到全部,这意味着采购和管事举止都会更为采集化。这关于蓝本依靠分散采购模式的集成商、场所性公司会有比较大的不利影响。”

该人士还指出,“除了资金上的挑战外,超大鸿沟数据中心从建造,到运营运维、治理的时刻难点也较大。在伟业务生态方面,若何把大平台用起来是关键。这些辽远地区领有资源和能耗的上风,但能不成诱骗人才,软环境方面的建造亦然需要计议的。”



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